Введение
- Принцип настройки правил одинаков для всех интеграций (GetCourse, чат-боты, Мой Класс, SOHO, Prodamus и др.): вы создаёте правило, задаёте условия и настраиваете действия при их выполнении.
- Отличаться может только перечень доступных действий — он зависит от возможностей конкретного сервиса и описан в отдельной инструкции к нему.
Настройка правил
Передача данных в сервисы настраивается через правила. На странице сервиса есть три вкладки: Регистрации, Отчёты, Заказы. На каждой вкладке — свой список правил.
Создание правила
- Перейдите на нужную вкладку (Регистрации, Отчёты или Заказы).
- Нажмите «Добавить правило».
- В открывшемся окне заполните:
- Правило активно — поставьте галочку, чтобы правило работало.
- Название — задайте понятное имя (например, «Все лиды», «Кликнул по кнопке», «Был больше 60 мин»).
- Порядок — число, определяющее очерёдность выполнения правил (1, 2, 3...). Правила выполняются от меньшего к большему.
-
После выполнения не выполнять другие правила — если включить эту галочку, при попадании лида под условия этого правила дальнейшие правила проверяться не будут.
- Нажмите «Сохранить изменения».
Настройка условий
Условия определяют, какие лиды попадут под данное правило.
- В окне редактирования правила нажмите «Добавить условие».
- Заполните строку условия:
- Поле — выберите поле из базы (например: «был минут», «кликал ли по кнопке», «utm_source», «email»).
- Условие — выберите оператор сравнения: =, ≠, >, <, ≥, ≤, содержит, не содержит.
- Значение — укажите значение для сравнения (например: 60, 1, yandex).
- Можно добавить несколько условий — все они объединяются через И (все условия должны выполниться одновременно).
Примеры условий:
| Поле | Условие | Значение | Что означает |
| был минут | > | 60 | Был на вебинаре больше 60 минут |
| кликал ли по кнопке | = | 1 | Кликнул по кнопке на вебинаре |
| utm_source | = | yandex | Пришёл из Яндекс |
| был минут | < | 15 | Был на вебинаре меньше 15 минут |
Правило без условий
Правило может быть без условий — тогда оно сработает для всех лидов.
Важно: первое правило рекомендуется оставлять без условий, чтобы все лиды были обработаны. Если все правила будут с условиями, лиды, не подходящие ни под одно условие, не передадутся.
Несколько правил — порядок выполнения
Правила проверяются по порядку (по числу в поле «Порядок»). Для каждого лида система проходит правила одно за другим:
- Проверяет условия правила.
- Если условия выполнены — выполняет действия этого правила.
- Если включена галочка «После выполнения не выполнять другие правила» — остальные правила пропускаются.
- Если галочка не включена — система переходит к следующему правилу.
Если лид попал под несколько правил, действия каждого из них будут выполнены. Поля, указанные в последнем выполненном правиле, перезапишут данные из предыдущих.
Настройка действий правила
После создания правила нажмите кнопку «Действия» напротив него в таблице. Откроется конструктор, в котором вы настраиваете, что должно произойти при срабатывании правила: создать сделку, обновить поля, изменить этап и т.д. Доступные действия зависят от выбранного сервиса. Подробное описание каждого действия смотрите в инструкции по передаче данных для соответствующего сервиса.