Документация / amoCRM / Выгрузка в amoCRM (регистраций, отчетов и заказов)

Выгрузка в amoCRM (регистраций, отчетов и заказов)

amocrmзаказы и оплатыотчетырегистрациитариф базы
Содержание

Подключение amoCRM

Полная инструкция по подключению amoCRM.

1 Перейдите в Сервисы → Добавить сервис → amoCRM

2 Нажмите «Подключить amoCRM»

Откроется страница amoCRM с запросом доступа.

3 Разрешите доступ приложению

4 Подключение появится в списке сервисов

Токены обновляются автоматически, повторная авторизация обычно не требуется. Если появилась ошибка авторизации, нажмите «Переподключить amoCRM» в настройках сервиса.

Подключение amoCRM
Выбор сервиса amoCRM

В базах добавьте сервис именно к базе с помощью кнопки [+Сервис].

Кнопка +Сервис

Как работает интеграция — общая схема

Передача данных настраивается через правила. На странице сервиса есть три вкладки: Регистрации, Отчёты, Заказы. На каждой вкладке — свой список правил.

Вкладки интеграции

1 Правило

Определяет, при каких условиях передавать данные.

2 Условия (внутри правила)

Фильтруют, какие лиды попадут под это правило.

3 Действия (кнопка напротив правила)

Определяют, какое действие совершить и что именно передать в сервис.

Значок ⧉ — множественное добавление

Рядом с названием некоторых действий отображается зелёный значок ⧉ (два квадрата). Он означает, что это действие можно добавить несколько раз с разными настройками. Действия без этого значка можно добавить только один раз.

Значок множественного добавления

Подготовка: создание полей и обновление данных

Перед настройкой триггеров необходимо создать нужные поля в amoCRM, если их нет.

Меню создания полей

Создание полей

На странице триггеров справа от «Общие настройки» находится выпадающее меню «Создать поля в amoCRM». Выберите нужный набор:

  • UTM-поля — создаёт в сделке поля: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term.
  • Поля для отчётов — создаёт поля: Дата просмотра, Был минут, Город, Клик по кнопке, Клик по баннеру, ID вебинара, Досмотрел до конца, Был на вебинаре.
  • Поля для оплат — создаёт поля: № заказа ГК, Ссылка на оплату, Название тарифа, Оплачено, Осталось оплатить, Стоимость тарифа, Статус платежа, ID пользователя ГК.

Поля создаются один раз. Если запустить повторно — дубли не появятся.

Создание полей

Обновление данных из amoCRM

После создания полей (или если вы добавили новые воронки, этапы, менеджеров в amoCRM) нажмите кнопку «Обновить поля и воронки», затем обновите страницу. После этого все новые поля, воронки и менеджеры станут доступны в настройках.

Обновить поля и воронки

Общие настройки

Открываются кнопкой «Общие настройки». Эти настройки применяются ко всем триггерам данного подключения amoCRM.

Общие настройки

Поиск дублей

Определяет, будет ли система искать существующий контакт перед созданием нового.

  1. Проверять на дубли (рекомендуется) — система ищет контакт по email, затем по телефону или по доп. полю. Если найден — работает с существующим контактом. Если нет — создаёт новый.
  2. Не проверять — всегда создаёт новый контакт и сделку. Используется редко.

Дополнительные настройки поиска:

  • Доп. поле контакта для поиска — если email и телефон не нашли контакт, система ищет по указанному полю (например, Telegram ID).
  • Добавлять дополнительные email/телефон — новые email/телефон добавляются к существующим в контакте (а не заменяют их).
  • Доп. поле сделки для поиска — дополнительный фильтр при поиске сделки. Например, поле «ID вебинара» = {#webinarId#}.
  • Искать только в воронках — ограничивает поиск сделок выбранными воронками. Чтобы выбрать несколько — зажмите CTRL.
  • Искать в «Успешно реализовано» — включите, если нужно находить закрытые успешные сделки.
  • Искать в «Закрыто и не реализовано» — включите, если нужно находить отказные сделки.
Настройки поиска дублей

Распределение менеджеров

Выберите менеджеров, между которыми будут распределяться новые контакты и сделки. Назначение происходит по очереди (round-robin): 1-й → 2-й → 3-й → снова 1-й.

Чтобы выбрать нескольких менеджеров, зажмите CTRL и кликайте.

Распределение менеджеров

Передача регистраций в amoCRM

Цель: при регистрации на вебинар (или любом другом событии) автоматически создавать контакт и сделку в amoCRM.

1 Создайте поля (если ещё не создавали)

См. раздел Подготовка выше.

2 Настройте правила

Правила настраиваются одинаково для всех сервисов. Подробная инструкция описана в отдельном разделе.

3 Настройте действия триггера регистрации

Перейдите на вкладку «Регистрации» и нажмите «Действия» у нужного триггера.

4 Сохраните настройки

Нажмите «Сохранить». Триггер готов — при регистрации данные будут автоматически передаваться в amoCRM.
Вкладка Регистрации
Триггеры регистрации
Настройка действий

Действие «Сделка»

Нажмите «Добавить действие» → Сделка. Заполните поля:

  • Название сделки — задайте понятное название. Поддерживаются шорткоды. Например: Регистрация: {#name#}.
  • Всегда менять название — если включено, при повторном попадании контакта название обновится.
  • Бюджет — оставьте пустым если не нужен.
  • Этап воронки — выберите воронку и этап. Например: «Воронка продаж → Новая заявка».
  • Ответственный — «По настройкам распределения» (round-robin) или конкретный менеджер.
  • Использовать ответственного из контакта — сделка назначится на текущего ответственного контакта.
Настройка сделки

UTM-поля

Нажмите «Добавить действие» → Сделка → Доп. поля. Добавьте сопоставление:

Поле amoCRM Значение (шорткод)
utm_source {#utm_source#}
utm_medium {#utm_medium#}
utm_campaign {#utm_campaign#}
utm_content {#utm_content#}
utm_term {#utm_term#}

Нажмите иконку {--} рядом с полем значения, чтобы увидеть список доступных шорткодов. Чекбокс «Если пусто — пропустить» (включён по умолчанию) не даёт затереть поле пустым значением.

UTM-поля

Примечание и теги

Примечание: «Добавить действие» → Сделка → Примечание. Например:

Регистрация с вебинара {#webinarId#}
Город: {#city#}

Теги: «Добавить действие» → Сделка → Добавить теги. Например:

регистрация, {#webinarId#}
Примечание
Теги

Задача

Нажмите «Добавить действие» → Задача. Заполните:

  • Тип задачи — например, «Звонок».
  • Ответственный — «По настройкам распределения» или конкретный менеджер.
  • Текст задачи — например: Перезвонить новому лиду: {#name#}, {#phone#}.
  • Часов на выполнение — дедлайн. По умолчанию 24.
Создание задачи

Передача отчётов в amoCRM

Цель: после вебинара передать данные об активности зрителей (время просмотра, клики по кнопкам, город и др.) в поля сделки amoCRM.

Вкладка Отчеты

1 Создайте поля для отчётов

Нажмите «Создать поля в amoCRM» → Поля для отчётов. Затем «Обновить поля и воронки» и обновите страницу (F5).

2 Настройте правила

Подробная инструкция описана в отдельном разделе.

3 Настройте действия триггера отчёта

Перейдите на вкладку «Отчёт» и нажмите «Действия» у нужного триггера.

4 Сохраните настройки

Нажмите «Сохранить». Теперь после вебинара данные отчёта передадутся в карточку сделки amoCRM.
Действия отчёта

Действие «Сделка» для отчётов

Нажмите «Добавить действие» → Сделка. Оставьте название как при регистрации, чтобы система нашла существующую сделку.

Важно: если при регистрации сделка уже была создана, система найдёт её (при включённом поиске дублей) и обновит, а не создаст новую.

Поля отчётов

Нажмите «Добавить действие» → Сделка → Доп. поля → «Добавить поля отчётов»:

Поля отчётов
Поле amoCRM Значение (шорткод)
Дата просмотра {#view_date_data#}
Был минут {#bil_minut#}
Город {#city#}
Клик по кнопке {#clickFile#}
Клик по баннеру {#clickBanner#}
ID вебинара {#webinarId#}
Досмотрел до конца {#finished#}
Был на вебинаре {#vizit_vebinar#}

Если кнопка «Добавить поля отчётов» не добавляет поля — значит они ещё не созданы. Вернитесь к шагу 1. Чекбокс «Если пусто — пропустить» рекомендуется оставить включённым.

Изменение этапа сделки

Нажмите «Добавить действие» → Сделка → Изменить этап:

  • Новый этап — куда переместить сделку. Например: «Был на вебинаре».
  • Не перемещать если сделка на этапах — этапы-исключения (например, «Оплачено»).

Действие «Изменить этап» имеет приоритет выше, чем этап в действии «Сделка».

Изменение этапа

Передача заказов и оплат в amoCRM

Цель: при создании заказа или поступлении оплаты обновить сделку в amoCRM — записать сумму, статус платежа, ссылку на оплату и переместить сделку на нужный этап.

1 Создайте поля для оплат

Нажмите «Создать поля в amoCRM» → Поля для оплат. Затем «Обновить поля и воронки» и обновите страницу (F5).

2 Настройте правила

Подробная инструкция описана в отдельном разделе.

3 Настройте действия триггера оплаты

Перейдите на вкладку «Заказы» и нажмите «Действия» у нужного триггера.

4 Сохраните настройки

Нажмите «Сохранить». Теперь при создании заказа или оплате данные будут переданы в сделку amoCRM.
Вкладка Заказы

Действие «Сделка» для заказов

Нажмите «Добавить действие» → Сделка:

  • Название сделки — например: Заказ: {#positions#} — {#name#}.
  • Бюджет — шорткод суммы: {#costMoney#}.
  • Этап воронки — например: «Воронка продаж → Ожидает оплату».
  • Ответственный — «По настройкам распределения» или конкретный менеджер.
Сделка для заказов

Поля оплат

Нажмите «Добавить действие» → Сделка → Доп. поля → «Добавить поля оплат»:

Поля оплат
Поле amoCRM Значение (шорткод)
№ заказа ГК {#payment_number#}
Ссылка на оплату {#paymentLink#}
Название тарифа {#positions#}
Оплачено {#payedMoney#}
Осталось оплатить {#leftCostMoney#}
Стоимость тарифа {#costMoney#}
Статус платежа {#payment_status#}
ID пользователя ГК {#getcourse_user_id#}

Если кнопка «Добавить поля оплат» не добавляет поля — значит они ещё не созданы. Вернитесь к шагу 1.

Изменение этапа при оплате

  • Новый этап — куда переместить сделку. Например: «Оплачено».
  • Не перемещать если сделка на этапах — этапы-исключения. Например: «Успешно реализовано».
Изменение этапа оплаты

Примечание и теги для заказов

Примечание:

Оплата: {#costMoney#} руб.
Тариф: {#positions#}
Статус: {#payment_status#}
Ссылка: {#paymentLink#}

Теги:

оплата, {#positions#}

Если в сервис пришло нестандартное поле — шорткод для него можно взять из раздела «Контакты». Выберите нужное поле из данных, которые пришли в Vakas-tools.

Раздел Контакты
Шорткоды контактов

Шорткоды

Во всех текстовых полях можно использовать шорткоды — подстановки данных из входящего события. Нажмите иконку {--} рядом с полем.

Шорткод Данные
{#name#} Имя контакта
{#email#} Email
{#phone#} Телефон
{#webinarId#} ID вебинара
{#city#} Город
{#bil_minut#} Был на вебинаре (минут)
{#costMoney#} Сумма заказа
{#positions#} Название тарифа
{#paymentLink#} Ссылка на оплату
{#payment_status#} Статус платежа
{#utm_source#} UTM source

Частые вопросы

Не вижу новые поля/воронки в настройках
Нажмите «Обновить поля и воронки» → обновите страницу (F5).
Создаются дубли контактов
Проверьте, что в «Общих настройках» включён поиск дублей и данные (email или телефон) передаются в шорткодах.
Ответственный не назначается
В «Общих настройках» выберите менеджеров. В действии «Сделка» установите ответственного — «По настройкам распределения».
Поле не обновляется, хотя настроено
Если чекбокс «Если пусто — пропустить» включён, а шорткод вернул пустое значение — поле пропускается. Это нормальное поведение.
Сделка не перемещается на нужный этап
Проверьте, не указан ли текущий этап в списке «Не перемещать если сделка на этапах». Также убедитесь, что выбрана правильная воронка.
Кнопка «Добавить поля отчётов/оплат» не работает
Сначала создайте поля через «Создать поля в amoCRM», затем нажмите «Обновить поля и воронки» и обновите страницу (F5).
Ошибка авторизации
Токен доступа мог устареть. Перейдите в Сервисы → найдите подключение → нажмите «Переподключить amoCRM».

Видео-инструкция

×