Предварительно определитесь и настройте, откуда вы будете собирать регистрации в базу Vakas-tools.
Для чего
Если вы собираете базу подписчиков в amoCRM и были видны первоначальные данные подписчика (дата вебинара, на которую регистрировался пользователь, время регистрации, utm-метки при регистрации).
Подключение amoCRM
Подключить amoCRM
Полная инструкция по подключению. Если amoCRM подключен, пропустите этот шаг.Базовые настройки передачи в amoCRM
После подключения amoCRM к Vakas-tools в Доступах добавьте кнопку [amoCRM] у нужной базы и нажмите по ней
Переходим в основные настройки интеграции с amoCRM.
Настройка поиска дублей сделок
Выбираете выполнять проверку на дубли или нет. Если не выполнять, то переходите к следующему пункту «Распределение менеджеров».
Поиск дублей всегда осуществляется по контакту по всем воронкам, проверяется email или телефон. Уже созданные дубли Vakas-tools не удаляет и не склеивает.
Поиск дублей только в выбранных воронках
Указать в каких воронках искать сделки, если это необходимо. С помощью воронок можно разделить продукты, чтобы они не перемешивались.- Если ничего не выбрано, поиск идет по всем воронкам.
- Если воронка выбрана: идет проверка, если сделка с таким контактом уже есть, будет проверка находится ли сделка в выбранной воронке, если да, то она обновится.
- Если у всех найденных сделок воронка другая, то создастся новая сделка.
По какому полю искать дубли
Если у вас несколько проектов в amoCRM и необходимо их разделить, чтобы данные с одним телефоном или email не попадали в одну сделку. Проверка идет по полю, которое вы специально создали в amoCRM.- Выберите по какому полю проверять на дубли (например, предварительно в amoCRM создайте поле «Продукт»).
- Задайте «Значение поля» — название проекта/продукта (например: «Ногти»).
При поиске Vakas-tools ищет сделку, проверяет значение у поля. И если найдет поле «Продукт» со значением «Ногти», то сделка обновится, если не найдет, то создается новая сделка с этим полем и таким значением.
Выбрать, искать ли в закрытых этапах
«Успешно реализовано или Закрыто не реализовано» — если вы хотите, чтобы проверка шла в закрытых сделках и обратно возвращалась в воронку на нужный этап.Например: клиент был на нескольких вебинарах, позвонили, отказался, вы закрыли сделку. Позже, он снова посетил ваш вебинар. И чтобы у вас не создавалась новая сделка, было видно всю прошлую историю и было понимание, как вести диалог.
После настройки, нажать кнопку Сохранить.
Распределение сделок по менеджерам
«Менеджер по умолчанию»
Выбираем из списка ответственного пользователя, который будет по умолчанию. Все сделки будут добавляться к нему.- Если есть «контакт», то распределять сделку на ответственного за контакт — при добавлении сделки, если сделки не было, а контакт был, то назначается ответственным тот, кто был ответственен за контакт.
- Если вы хотите распределить на несколько пользователей, то ставите галочку «Распределять на нескольких пользователей».
Если вы уже настраивали распределение в других базах Vakas-tools, можно указать такое же правило распределения.
Настроить распределение на конкретных менеджеров.
По кнопке [Назначить менеджеров] выберите менеджеров
По которым будут распределяться сделки.
Нажмите [Добавить] и добавьте менеджеров
Менеджеры подтягиваются из amoCRM. Порядок — поле, в котором указывается, в каком порядке будут падать сделки. В каком порядке будут стоять менеджеры, в таком порядке будут падать им сделки.
Поставьте галочку «Активен» у нужного менеджера
Если какой-то менеджер не работает, отключите поле «Активен». На него не будут распределяться сделки.
Если никто не активен
Сделки будут распределяться на пользователя по умолчанию, которого указали в начале настройки.
Каждому менеджеру можно выдать ссылку, по которой он может включать и выключать себя сам.
По ссылке открывается окно такого вида, где можно включить/выключить менеджера.
Если правила распределения менеджеров уже настроены в другой базе и вам нужны такие же, просто выберите базу, из которой нужно скопировать правила распределения.
Настройка шаблона сделки для регистраций
Переходим к настройкам «Какие данные передавать в amoCRM».
Галочка «Добавлять новый телефон или email в найденный контакт»
Если в amoCRM у найденного контакта нет телефона или email, то при включённой галочке Vakas-tools добавит эти данные в контакт. Если телефон или email уже есть, Vakas-tools добавит ещё один — как дополнительный.
Выберите вкладку «Регистрации»
1 Отметьте галочку «Отправлять все регистрации»
2 Заполните «Шаблон названия» сделки
Заполните «Шаблон примечания»
Данные, которые передаются в примечание у сделки в amoCRM. Указать нужные поля и порядок.Как выглядит это в amoCRM, смотрите на фото ниже.
Нажмите [Заполнить стандартными данными]
Не нужные поля удалить или оставить.
1 Заполните «Теги»
{date_add}). Все возможные шорткоды расположены под настройками.2 Выберите этап воронки
В этап «Неразобранное» (этап по умолчанию в amoCRM) нельзя передать регистрации, отчеты и оплаты.
Настройте перемещение сделки
«Если в amoCRM уже есть сделка с контактом, то выбрать с какого этапа двигать сделку на выбранный выше этап». По умолчанию, новая сделка всегда создается на выбранном этапе. Но старая сделка обновляется, но не двигается. В этом поле можно указать с какого этапа двигать сделку на выбранный этап (можно указать несколько).Например: контакт регистрировался на вебинар и вы выгрузили регистрации в этап воронки «Новый контакт», но если сделка с таким контактом уже есть в amoCRM, например на этапе «Был на вебинаре», и нам нужно передвинуть на «Новый контакт», то мы выбираем двигать с этапа «Был на вебинаре», чтобы было видно, что человек заново зарегистрировался. Или если вам необходимо передвинуть со старых воронок и этапов.
Задайте условия распределения регистраций по этапам
При помощи кнопки [Условия для распределения сделок].
Распределять на менеджера
Если необходимо, чтобы регистрации всегда падали на одного ответственного, выбираем его из выпадающего списка. При этом распределение на менеджеров при передаче регистраций будет игнорироваться.
Создание задач
В amoCRM есть сделки и есть задачи. Здесь можно указать какую задачу назначить менеджеру после добавления или обновления сделки и указать время на ее выполнение в часах. Например: связаться с клиентом.
После указания всех настроек, нажать кнопку [Сохранить].
Настройка конкретных полей у сделки в amoCRM
По умолчанию все данные выгружаются в примечание. Если вам нужно обновлять дополнительные поля в amoCRM, то нужно настроить эти поля. Настройка необходима для того, чтобы данные, которые вам нужны, попали в конкретные поля в сделке в amoCRM.
Во вкладке «Регистрации» нажмите кнопку [Настройка полей у сделки]
Выберите источник данных
В amoCRM можно передать данные из трех источников: «Поле в Базе», «Произвольное поле», «Значение поля».
Первый вариант: выбираете поле в amoCRM и выбираете соответствующее ему поле в Базе. Если нет нужного поля, создаете его в amoCRM и оно подтянется в выпадающий список, в базе Vakas-tools всевозможные поля уже созданы.
Второй вариант: использовать шорткод, с помощью поля «Значение поля». Вместо звездочки вы пишите название поля.
{#reg_field_*#} — регистрации, пример {reg_field_prof};
{#report_field_*#} — отчеты;
{#pay_field_*#} — оплаты.
Это подойдет и для передачи своих полей.
Также шорткод для него можно взять из раздела «Контакт». Выберите нужное поле из данных, которые пришли в Vakas-tools, и используйте его для передачи в другой сервис.
Кнопка [Добавить поля для UTM меток в amoCRM]
Автоматически создадутся поля для UTM, чтобы не создавать их вручную. В итоге utm-метки записываются в поля карточки и в поля amoCRM, предусмотренные под utm-метки.
Настройка полей у контакта
У контакта, как и у сделки, есть собственные поля. Передавать данные можно и в поля контакта, и в поля сделки. Настройка выполняется идентично настройке полей у сделки.
Тип полей для «контакта»
Настройки полей для «контакта», выбрать тип поля, который будет создаваться у контакта.
Как создать поля в amoCRM
В сделке есть Настройки и кнопка [Добавить поле].
У поля есть разный тип, важно указать подходящий тип, чтобы дальнейший поиск был проще и правильнее. Например: если это дата, в поиске будет выпадать календарик. Если число, то задавать поиск от и до.
