Предварительно определитесь и настройте, откуда вы будете собирать регистрации в базу Vakas-tools.
Для чего
Создание базы
Инструкция по созданию базы по ссылке. Если база создана, пропустите этот шаг.
Подключение Bitrix24
Основные настройки Bitrix24
Слева в меню выберите «Базы» - «Bitrix24»
Переходим в основные настройки интеграции с Bitrix24.
По умолчанию в настройках Bitrix24 в Vakas-tools включена проверка на дубли. Поиск дублей осуществляется по контактам (email, номер телефона) по всем воронкам. Если будет обнаружен email или номер телефона в одной из сделок, то данная сделка обновится, иначе будет создана новая сделка.
Выберите «Не проверять на дубли, всегда создавать новую заявку» и сохраните изменения
Если обновлять существующие сделки не требуется.
1 Настройте дополнительные условия поиска дублей
2 Выберите в «Поле в Bitrix» поле «Номер заказа»
Обновить поля без обновления страницы можно по кнопке «Обновить поля и воронки».
Укажите значение поля
Воспользуйтесь шорткодом {#payment_number#} из раздела «Для заказов». По данному шорткоду Vakas-tools проверит, какие заказы уже были переданы.
Шорткоды указаны на странице ниже. Для копирования шорткода нажмите на него. Использовать шорткоды необходимо с фигурными скобками и решетками {# #} без пробелов, иначе они не будут работать.
Поиск дублей можно осуществлять также и по другим полям, например, по названию тарифа или рекламной системе. Значение поля при этом можно использовать статичное, например, «яндекс». Т.е. если поступает заказ из рекламной системы яндекс, сделка обновится. Если поле будет пустым или иметь другое значение, будет создана новая сделка.
Настройте условие поиска дублей в выбранных воронках
Если в выбранной воронке будет сделка с указанными контактами, то она обновится, иначе будет создана новая сделка.
1 Сохраните изменения
2 Настройте распределение сделок по менеджерам
3 Назначение на ответственного за контакт
Распределение на нескольких менеджеров
Если необходимо распределять сделки на нескольких менеджеров, установите соответствующую галочку и нажмите на «Назначить менеджеров».
Добавьте менеджеров
Нажмите на «Добавить». Затем выберите менеджера, нажмите на галочку «Активен» и снова нажмите на «Добавить». Таким образом, добавьте остальных менеджеров.
В данном случае будут распределяться на нескольких менеджеров только новые сделки. Если сделка уже есть и на нее назначен ответственный, менеджер не изменится.
Закройте окно и сохраните изменения
Настройка передачи регистраций в Bitrix24
1 Включите передачу регистраций
2 Заполните поля «Шаблон названия сделки» и «Шаблон примечания»
1 Установите галочку «Менять название сделки» (при необходимости)
2 Выберите этап воронки для регистраций
3 Выберите этапы для перемещения сделок
Настройте поля у сделки (при необходимости)
Если необходимо, чтобы в поля у сделки выгружались какие-либо данные, настройте их (кнопка «Настройка полей у сделки»).
Настройка полей у контакта — у контакта, как и у сделки, есть собственные поля. Передавать данные можно и в поля контакта, и в поля сделки. Настройка выполняется идентично настройке полей у сделки.
Перед этим необходимо создать поля в Bitrix24 и обновить их в Vakas-tools.
Выберите поле в Bitrix24 и источник данных из Vakas-tools
Далее выберите, откуда передавать данные из Vakas-tools.
Первый вариант: выбираете поле в Bitrix24 и выбираете соответствующее ему поле в Базе. Если нет нужного поля, создаете его в Bitrix24 и оно подтянется в выпадающий список, в базе Vakas-tools всевозможные поля уже созданы.
Второй вариант: для передачи дополнительного поля использовать шорткоды, с помощью поля «Значение поля». Вместо звездочки вы пишите название поля.
{#reg_field_*#} — регистрации, пример {reg_field_prof};
{#report_field_*#} — отчеты;
{#pay_field_*#} — оплаты.
Также шорткод можно взять из раздела «Контакты». Выберите нужное поле из данных, которые пришли в Vakas-tools, и используйте его для передачи в другой сервис.
Включите создание задач (при необходимости)
Включите создание задач при добавлении или обновлении сделки. Установите одну из галочек либо обе сразу. Далее укажите название задачи, ее описание и время на выполнение.
Чтобы создавать задачи, в настройках Bitrix24 должны быть выданы права на задачи.
Сохраните настройки
Таким образом, нами были выполнены настройка проверки сделок на дубли, назначение на сделку менеджера и передача регистраций из Vakas-tools в Bitrix24.