Выгрузка отчетов в amoCRM (старый способ)

Подключить amoCRM

У нужной базы нажмите кнопку [amoCRM]

Выбираете выполнять проверку на дубли или нет. Если не выполнять, то переходите к следующему пункту.

При поиске Vakas-tools ищет сделку, проверяет значение у поля. И если найдет поле «Продукт» со значением «Ногти», то сделка обновится, если не найдет, то создается новая сделка с этим полем и таким значением.

Например: клиент был на нескольких вебинарах, позвонили, отказался, вы закрыли сделку. Позже, он снова посетил ваш вебинар. И чтобы у вас не создавалась новая сделка, было видно всю прошлую историю и было понимание, как вести диалог.

После настройки, нажать кнопку Сохранить.

«Менеджер по умолчанию»

Если вы уже настраивали распределение в других базах, можно указать такое же правило распределения.

Настроить распределение на конкретных менеджеров.

Каждому менеджеру можно выдать ссылку, по которой он может включать и выключать себя сам.

По ссылке открывается страница такого вида, где можно включить/выключить менеджера.

Переходим к настройкам «Какие данные передавать в amoCRM».

Настройка времени создания сделки

Ниже видно, как выглядят данные в amoCRM.

Дополнительно, чтобы имя менялось, необходимо в настройках нужной Базы поставить галочку. Переходите в редактирование Базы и в «Дополнительных настройках» отмечаете галочку «Обновлять имя контакта при передачи в vakas-tools из отчета Bizon365».

Например: контакт регистрировался на вебинар и вы выгрузили регистрации в этап воронки «Регистрации», но после просмотра вебинара, он должен попасть на этап «Был на вебинаре», для этого нужно выбрать двигать с этапа «Регистрации». И у сделки поменяется этап «Регистрации» на «Был на вебинаре». Если не указать с каких этапов двигать, то сделка обновится, но так и останется на этапе «Регистрации».

Как выглядит настройка в передачи регистраций.

В amoCRM есть сделки и есть задачи. Здесь можно указать какую задачу назначить менеджеру, после добавления или обновления сделки и время на ее выполнение в часах. Например: связаться с клиентом.

После указания всех настроек, нажать кнопку сохранить.

Настройка необходима для того, чтобы данные, которые вам нужны передавались в конкретные поля в сделке в amoCRM.

Первый вариант: выбираете поле в amoCRM и выбираете соответствующее ему поле в Базе. Если нет нужного поля, создаете его в amoCRM и оно подтянется в выпадающий список, в Базе vakas-tools всевозможные поля уже созданы.

Второй вариант: если у вас есть дополнительные поля, которых нет в vakas-tools (т.е. в выпадающем списке «Поле в Базе»), то вы можете передать его в amo, указав его значение в «Произвольное поле».

Третий вариант: просто текст или шорткод, с помощью поля «Значение поля». Например вы хотите, чтобы передавалось в это поле русское название вебинара.

Для этого нажимаете кнопку [Добавить условие для распределения] → [Добавить].

Порядок — в каком порядке будет проверяться правило распределения. Если правило выполняется, то остальные не проверяются. Очень важен порядок, распределяете по «горячести».

Например: Есть три этапа «Кликал ли по кнопке», «Присутствовал до конца вебинара», «Сколько был минут на вебинаре». Самое горячее «Кликал по кнопке», значит это правило должно выполняться в первую очередь, если выполнилось, остальные этапы игнорируются. Если не правильно распределить порядок, к примеру первым поставить «Присутствовал до конца вебинара», то лид, который кликал по кнопке попадет не в тот этап и вы не узнаете, что он самый «горячий».

Условия можно создавать разные, для разных этапов воронки в amoCRM.

Галочка «Не выгружать данную сделку» — если отметить галочку, при заданных вами условиях, сделки не будут выгружаться в amoCRM.

Теги нужны для того, чтобы для каждого условия можно было добавить свой тег. Например: для тех, кто был больше часа, тег «60 минут».

Настройки полей для «контакта», выбрать тип поля, который будет создаваться у контакта.

В сделке есть вкладка Настройки и в ней кнопка [Добавить поле].

У поля есть разный тип, важно указать подходящий тип, чтобы дальнейший поиск был проще и правильнее. Например, если выбраны правильные типы: дата — в поиске будет выпадать календарик. Число — можно будет задавать поиск от и до.

Подключение комнат в Bizon365, с которых выгружать отчеты.

Также необходимо проверить, чтобы в общих настройках не было указано вебхуков. Заходите Вебинары → Домены и общие параметры → Вебхуки и проверяете, чтобы поле было пустым, иначе вебхук в комнате будет не приоритетным и отчеты автоматически не передадутся.

Смотреть ошибки у каждой базы по кнопке [Посмотреть базу]. Ошибки при передаче отчетов по кнопке report.