Предварительно определитесь и настройте, откуда вы будете собирать отчеты в базу Vakas-tools.
Подключение Bitrix24
Инструкция по подключению сервиса по ссылке. Если сервис подключен, пропустите этот шаг.
Основные настройки Bitrix24
Слева в меню выберите «Базы» - «Bitrix24»
.png)
По умолчанию в настройках Bitrix24 в Vakas-tools включена проверка на дубли. Поиск дублей осуществляется по контактам (email, номер телефона) по всем воронкам. Если будет обнаружен email или номер телефона в одной из сделок, то данная сделка обновится, иначе будет создана новая сделка.
.png)
1 Выберите «Не проверять на дубли, всегда создавать новую заявку» и сохраните изменения
2 Если у вас несколько продуктов, выберите «Проверять на дубли» и настройте дополнительные условия
3 Выберите в «Поле в Bitrix» поле «Номер заказа»
.png)
.png)
Обновить поля без обновления страницы можно по кнопке «Обновить поля и воронки».
Укажите значение поля с помощью шорткода {payment_number}
Шорткод находится в разделе «Для заказов». По данному шорткоду Vakas-tools проверит, какие заказы уже были переданы..png)
Шорткоды указаны на странице ниже. Для копирования шорткода нажмите на него. Использовать шорткоды необходимо с фигурными скобками {} без пробелов, иначе они не будут работать.
.png)
Поиск дублей можно осуществлять также и по другим полям, например, по названию тарифа или рекламной системе. Значение поля при этом можно использовать статичное, например, «яндекс». Т.е. если поступает заказ из рекламной системы яндекс, сделка обновится. Если поле будет пустым или иметь другое значение, будет создана новая сделка.
.png)
1 Настройте условие поиска дублей в выбранных воронках
2 Сохраните изменения
3 Настройте распределение сделок по менеджерам
4 Назначение на ответственного за контакт
.png)
.png)
1 Распределение на нескольких менеджеров
2 Добавьте менеджеров
.png)
.png)
.png)
В данном случае будут распределяться на нескольких менеджеров только новые сделки. Если сделка уже есть и на нее назначен ответственный, менеджер не изменится.
Закройте окно и сохраните изменения
Настройка передачи отчетов в Bitrix24
1 Включите передачу отчетов
2 Заполните шаблоны
.png)
Поле «Шаблон примечания 2» включает в себя комментарии из вебинарной комнаты. Комментарии отделены от остальных данных для удобства работы с ними.
1 Установите галочку «Менять название сделки»
2 Установите галочку «Менять имя контакта»
3 Настройте поля для отчета
.png)
1 Создайте поля в Bitrix24
2 Добавьте дополнительные поля при необходимости
3 Выберите поле в Bitrix24 и источник данных
.png)
.png)
В произвольном поле указывается имя переменной из другой системы, например Tilda, на латинице в нижнем регистре без пробелов для корректной передачи данных.
В поле «Значение поля» можно указать статичное значение либо шорткод. В шорткоде необходимо указать имя переменной на латинице в нижнем регистре без пробелов.
Передача дополнительного поля в контакт
Нажмите на кнопку «Настройка полей у контакта». Выберите поле в Bitrix24, в которое необходимо передать данные. В «Поле в Базе» выберите «Свое значение» и укажите шорткод{report_field_*}. В шорткоде вместо * необходимо указать имя переменной, в которую записываются запрашиваемые данные..png)
Выберите этап воронки для отчетов
Выберите этап воронки, на который будет выгружаться отчет с вебинара (обязательное поле)..png)
1 Добавьте условие для распределения отчетов
2 Настройте условие
.png)
Если не нужно выгружать какие-то отчеты, то после выбора условия установите галочку «Не выгружать данную сделку». Например, укажите условие «был на вебинаре < 15». Таким образом, все, кто был на вебинаре меньше 15 минут, выгружаться не будут. Остальные, не попавшие под условия, выгрузятся в основной этап «Был на вебинаре».
.png)
.png)
Настройте перемещение сделок между этапами
Выберите этапы воронки, с которых будут перемещаться сделки на выбранный основной этап либо этапы для распределения, если в Bitrix24 уже есть сделка с указанным контактом. Для выбора нескольких этапов зажмите CTRL. Если сделка будет находиться на этапе, который не был выбран, данные в ней обновятся, но она останется на прежнем этапе. Между воронками сделки не перемещаются..png)
Включите создание задач при необходимости
Установите одну из галочек либо обе сразу для создания задач при добавлении или обновлении сделки. Далее укажите название задачи, ее описание и время на выполнение..png)
Чтобы создавать задачи, в настройках Bitrix24 должны быть выданы права на задачи.
.png)
Сохраните настройки
Таким образом, нами были выполнены настройка проверки сделок на дубли, назначение на сделку менеджера и передача отчетов после вебинара из Vakas-tools в Bitrix24.