С чего начать работу с Vakas-tools, расскажем на живом примере

Шаг 1. Определите, какие задачи вы хотите автоматизировать

Возьмем пример автоматизации выгрузки отчетов из Bizon365 в amoCRM. До автоматизации отчеты сортировались в excel и в ручную загружались в crm-систему без распределения по этапам. Или программист совершал выгрузку, в итоге могли быть дубли, не все данные выгружались.

Шаг 2. Определите список сервисов, откуда забирать данные

В нашем примере это Bizon365.

Шаг 3. Определите, куда передавать данные

В нашем случае, это amoCRM.

Шаг 4. Укажите, какие данные передавать

Заполните шаблон сделки, шаблон примечания, теги, по которым будет осуществляться поиск в amoCRM.

Шаг 5. Определить, при каких условиях должны передаваться данные в сервис, который вы выбрали

Например: в amoCRM создаются сделки и автоматически распределяются по разным этапам: при нажатии на кнопку Купить в один этап, если просто был больше 60 минут на вебинаре в другой, а если был меньше 30 минут в третий.

Шаг 6. Определить, если уже есть сделка в amo, двигать ли ее при обновлении

Например: Контакт регистрировался на вебинар и вы выгрузили регистрации в этап воронки «Регистрации», но после просмотра вебинара, он должен попасть на этап «Был на вебинаре», для этого нужно выбрать двигать с этапа «Регистрации». И у сделки поменяется этап «Регистрации» на «Был на вебинаре».

Шаг 7. Запланировать задачи, которые автоматически создаются при добавлении или обновлении сделки

Например: обзвонить в течении часа тем, кто нажимал на кнопку Купить на вебинаре

Шаг 8. Запустить интеграцию

Когда настройки сделаны, после вебинара автоматически данные загрузятся в amoCRM.

А если ничего не делать...

«Автоматизация» для многих кажется не понятным и дорогим удовольствием. Вроде работает же в ручную, зачем какие-то дополнительные методы. Которые требуют множество дополнительных расходов, поиска доп. специалистов и т.д. Но, как показывает практика, автоматизация экономит ваше время, производительность становится выше. Вы избавляетесь от ручного труда, а соответственно частично от влияния человеческого фактора. Менеджеры работают быстрее, соответственно и продаж больше.

Читайте также обзор Личного кабинета в Vakas-tools